Crea nuova proposta

Dalla dashboard dei preventivi clicca su "Proposte"

Clicca su "Nuova proposta"

1. Inserisci il nome del cliente/azienda che riceverà la proposta
2. Scegli il template di un preventivo
3. Inserisci la data dell'evento 

Se ci sono già proposte per quella data la barra di ricerca verrà evidenziata in giallo

Cliccando sul tasto "i" puoi vedere quali e quante proposte ci sono per quella data 

Se non ci sono proposte per la data inserita la barra di ricerca verrà evidenziata in verde

4. Inserisci una location
5. Scegli la valuta
6. Scegli se inserire una data di scadenza per la proposta
7. Seleziona il referral dal quale arriva il tuo cliente

Clicca su "successivo"

Inserisci
- Nome cliente
- Numero Di telefono
- Email

Se c'è più di un cliente firmatario clicca su "Aggiungi cliente" e inserisci i dati relativi

Dopo aver cliccato su "Successivo" trovi
Un riepilogo proposta

Un testo preimpostato per inviare la proposta tramite email e il tasto "invia proposta" per far partire l'invio

Se desideri aprire la proposta in un secondo momento o aprirla insieme al cliente clicca su "Salva e apri la proposta"